Imperium Gryfów przygotowuje się do uroczystości - ślubu młodego cesarza Mikołaja z jego ukochaną Isabel. Jednak uroczystość została przerwana przez pojawienie się demonów! Podobnie jak jego ojciec dwadzieścia lat wcześniej, Nicolai prowadzi swoją armię na wojnę.
Wydaje się, że wojna idzie źle, więc Isabel przekonuje swoje eskorty, Beatrice i Godrica, do szukania pomocy.
Ale działają też inne moce - starsze i ciemniejsze, które knują od wieków…